Молодой Чжун Куй с друзьями объединяются команду для ловли демонов. Они охотно идут по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооружившись противодемоническим мечом, Чжан Куй получает мандат небес на охоту на демонов. ...

Император Цинь Ань уже много лет ведет борьбу с евнухами, желающими захватить власть в свои руки. Но однажды он терпит поражение, его и всю его свиту убивают. В живых остались только две его внучки. Детей приютили разные семьи, и они росли отдельно. Прошло еще семь лет и сестрам снова предстоит встретиться. Однако на этот раз они уже не узнают друг друга. Но судьба распорядилась так, что они оба оказались в одном месте. Что же их ждет впереди? ...