Люй Гуй Чэнь является сыном и наследником лидера могущественного северного племени. Но в один прекрасный день юноше придется стать заложником и в качестве покорного пленника отправиться на чужие земли Востока. Там герою суждено встретить на своем пути внебрачного сына Цзи Е, готовящегося стать выдающимся рыцарем и юную наследницу Крылатого племени, очаровательную Юй Жань. Путники быстро находят общий язык и объединяются перед лицом опасности. Но ...

В древности оп миру бродил древний демон. Любой кто становился на его пути был повержен, до тех пор пока мир не оказался на грани уничтожения. Пять великих богов объединили силы и заточили демона. Но даже их силы не хватило, чтобы заточить демона полностью. Вместо тюрьмы он бродит среди людей обессиленный, но желающий вернуть себе былую власть. ...